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Programa de especialización FINANZAS AVANZADAS

Duración:
168
Participantes:
100
Actualización:
2021-02-01

Acerca del curso

El programa de especialización “Finanzas Avanzadas” está constituido de 8 módulos (Fundamentos de Finanzas, Teoría y Gestión de Portafolio, Renta Fija, Renta Variable, Derivados, Riesgos Financieros y, Bloomberg) y pretende dotar de conocimientos sólidos (fundamentos) al estudiante, de tal manera que este alcance un nivel avanzado, no solo en teoría, sino también en aplicaciones como en terminales (Bloomberg) que hoy en día son muy requeridas en el mercado laboral peruano. Nuestra metodología combina la formación asincrónica, la cual permite que el (la) participante absorba los conocimientos en su momento (su horario) más oportuno y de mayor comodidad a través de nuestra moderna plataforma educativa y las solidifique con la formación sincrónica (clases por zoom).

Terminando el programa podrás

Temario detallado

INTERÉS

TIPOS DE TASAS DE INTERÉS

DESCUENTOS

TEORÍA DE RENTAS

AMORTIZACIÓN

DEPRECIACIÓN

EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y DECISIONES DE INVERSIÓN

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

METODIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ANÁLISIS EXTRA FINANCIERO

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ Y GESTIÓN

ANÁLISIS DE DEUDA Y SOLVENCIA

RATIOS DE MERCADO Y MÚLTIPLOS DE VALOR

CONTEXTO INTERNACIONAL

RELACIONES ENTRE LOS ACTIVOS GLOBALES

CONCEPTOS BÁSICOS

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

MODELO APT Y MODELO FAMA-FRENCH 3 FACTORES

ASPECTOS GENERALES

CLASIFICACIÓN DE LOS BONOS

ESTRUCTURA O CURVA DE LAS TASAS DE INTERÉS

SPREADS DE TASAS DE INTERÉS

DIFERENCIAS ENTRE VALORIZACIÓN COMPLETA Y LOCAL

VALORIZACIÓN COMPLETA

PRECIO SUCIO

PRECIO LIMPIO

HECHOS ESTILIZADOS EN LA VALORIZACIÓN DE BONOS

VALORIZACIÓN DE TÍTULOS DE ESTADOS UNIDOS: EFECTIVO (DÓLARES AMERICANOS)

LETRA DEL TESORO (T BILL)

NOTA DEL TESORO (T NOTE)

BONO DEL TESORO (T BOND)

BONO DEL TESORO INDEXADO A LA INFLACIÓN (TIPS)

PAPEL COMERCIAL (CORPORATIVO)

BONO CORPORATIVO

VALORIZACIÓN DE TÍTULOS LOCALES: EFECTIVO (SOLES)

CERTIFICADO DEL BCRP (CDBR)

BONO SOBERANO BULLET EN MONEDA LOCAL

BONO SOBERANO BULLET EN MONEDA EXTRANJERA

BONO SOBERANO AMORTIZABLE EN MONEDA EXTRANJERA

BONO SOBERANO EN SOLES INDEXADOS A LA INFLACIÓN (VAC)

OTROS BONOS: BONOS CON TASA FLOTANTE

VALORIZACIÓN LOCAL

DEFINICIÓN DE DURACIÓN

CÁLCULO PARA UN BONO BULLET

APLICACIONES

APROXIMACIÓN DEL PRECIO DEL BONO MEDIANTE LA DURACIÓN MODIFICADA

DURACIÓN DE UN PORTAFOLIO

INMUNIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO

DEFINICIÓN DE CONVEXIDAD

CÁLCULO DE CONVEXIDAD

APLICACIONES

CONVEXIDAD DE UN PORTAFOLIO

REFINAMIENTO DE LA APROXIMACIÓN AL PRECIO DEL BONO

REFINAMIENTO DE LA INMUNIZACIÓN DE PORTAFOLIO

KEY RATE DURATION (KRD)

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

DIFERENCIA ENTRE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE RENTA FIJA

SURGIMIENTO DE LA DEUDA CON TASA DE INTERÉS NEGATIVA

MERCADOS DE ACCIONES I: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MERCADO

MERCADOS DE ACCIONES II: ÍNDICES DE MERCADO

MERCADOS DE ACCIONES III: EFICIENCIA DE MERCADO

MERCADOS DE ACCIONES IV: ENFOQUE DE PRIMA POR RIESGO

VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE I

VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE II

VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE III

VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE IV

VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE V

GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA VARIABLE: APLICACIÓN

ESTRATEGIAS DE RENTA VARIABLE I

ESTRATEGIAS DE RENTA VARIABLE II: ESTRATEGIAS SISTEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN Y FORWARDS

FORWARDS Y FUTUROS

FRAS Y SWAPS

INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES

FUNCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE OPCIÓN Y VALORIZACIÓN

GRIEGAS, VOLATILIDAD Y DERIVADOS EXÓTICOS

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS

RIESGOS DE MERCADO

RIESGOS DE CRÉDITO

RIESGOS DE LIQUIDEZ

RIESGOS OPERATIVOS

RIESGO PAÍS

RIESGOS SISTÉMICOS

RIESGO DE SOLVENCIA

STRESS TESTING

INTRODUCCIÓN

MODELO MARKOWITZ

MODELO CAPM Y LÍNEA DEL MERCADO DE VALORES

MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO

MODELOS MULTIFACTORIALES DE RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

MODELO APT Y MODELO FAMA-FRENCH 3 FACTORES

MODELOS ALTERNATIVOS

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN UN PORTAFOLIO

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

ANÁLISIS BÁSICO DE ACCIONES

ANÁLISIS AVANZADO DE ACCIONES

EXCEL Y BLOOMBERG

VALORIZACIÓN

RENTA FIJA BÁSICA

RENTA FIJA BÁSICA

RENTA FIJA SOBERANA

MONEY MARKET

MONEDAS

COMMODITIES

COMMODITIES

EXCEL Y BLOOMBERG

ECONOMÍA

PORTAFOLIO

FUNCIONES EXTRAS

El curso incluye:

Requisitos

Dirigido a

Prepárate con los mejores docentes

Hugo Gutierrez

Director de Atix Capital y CFA Nivel 1

Economista por la PUCP y CFA 1. Ha trabajado en el área de inversiones en Seguros Sura y en la mesa de dinero de Interbank. Durante 3 años se ha encargado de las capacitaciones de Bloomberg de la PUCP. También ha enseñado Análisis Financiero en la PUCP e ingresó al Curso de Extensión de Finanzas Avanzadas del BCRP 2017.

Zeljko Janzic

Analista en la Bolsa de Valores de Lima y CFA Nivel 1

Licenciado en economía por la PUCP y CFA level 2 candidate. Actualmente se desempeña como Analista en la Bolsa de Valores de Lima. Con experiencia en el sector financiero y mercado de capitales. Ha sido predocente en la PUCP. Se encuentra culminando el Programa Avanzado Internacional de Gestión Financiera en EADA Business School (España). Ha trabajado anteriormente en Financiera Confianza (Fundación BBVA microfinanzas) y Apoyo Consultoría. Asimismo, fue coautor en un Policy Paper sobre programas de transferencia monetaria condicional publicado en McGill University (Canadá).

Marlon Malpartida

Magister de Economía de la Universidad del Pacífico, CFA 1 y Especialista del BCRP

Magister de Economía de la Universidad del Pacífico (UP) y CFA 1. Actualmente se desempeña como especialista de economía mundial y mercados financieros en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) con más de 2 años de experiencia. Ha trabajado en el área de estudios económicos de Seminario SAB. Ha llevado el Curso de Extensión de Economía 2017 y de Finanzas Avanzadas 2018 del BCRP. Ha participado en una capacitación sobre el análisis de la Economía de Estados Unidos en la Reserva Federal de New York.

Rodrigo Cárdenas

Analista de estrategia de inversiones en Profuturo AFP y CFA Nivel 1

Bachiller en ingeniería económica por la Universidad Nacional de Ingeniería (1er Puesto 2013-ll) y CFA nivel 1. Actualmente, es analista de estrategia de inversiones en Profuturo AFP. Anteriormente se desempeñó como analista de riesgos de mercado en Prima AFP. Trabajó en Intéligo SAB en el equipo de Asesoría de Inversiones. Aprobó el curso de extensión de Finanzas Avanzadas del BCRP 2018. Cabe mencionar que tiene la certificación de representantes de agentes de intermediación por la SMV en la categoría Asesor de Renta Fija y Renta Variable.

Jeferson Carbajal

Master in Finance de la London Business School (LBS) y Jefe del Dpto. de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales del BCRP

Master in Finance con sesgo en Inversiones y Finanzas Cuantitativas por la London Business School (LBS) e ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Posee 12 años de experiencia en la Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), primero como Especialista de Desempeño y Riesgos y actualmente como Jefe del Dpto. de Análisis Táctico de Inversiones Internacionales. Ha sido profesor por más de 8 años en las universidades más prestigiosas del país (UNI, Universidad del Pacífico, Universidad de Piura, entre otros) a nivel de pregrado y post grado.

Conoce nuestros planes

LICENCIA
3 MESES

S/ 435

LICENCIA
6 MESES

S/ 550

LICENCIA
12 MESES

S/ 750

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